Steuerberater Jan Belka
Willkommen beim Onboarding für neue Mandanten
Dein Start bei BELKA Steuerberatung passiert in zwei Schritten: Zuerst schließt Du Deine digitale Aufnahme über das DATEV Onboarding ab, danach buchst Du Deinen persönlichen Onboarding-Termin. Schritt 1 dauert etwa 20 bis 30 Minuten.
ca. 20–30 Minuten
Komplett online
Danach: persönlicher Termin
So läuft Dein Onboarding ab
1
DATEV Onboarding abschließen
Stammdaten erfassen, Vollmacht ausfüllen, Unterlagen hochladen. Alles online, ca. 20-30 Minuten.
2
Onboarding-Termin buchen
Persönliches Gespräch, in dem wir Deine Buchhaltung und Steuerstrategie aufsetzen. ca. 3 Stunden.
Bitte erledige Schritt 1, bevor Du den Termin wahrnimmst - denn ohne Stammdaten und Vollmachten können wir Dir keinen persönlichen Onboarding-Termin anbieten.
Schritt 1
Dein DATEV Onboarding (Erfassung von Stammdaten, Vollmachten usw.)
Du erhältst eine Einladungsmail von DATEV - der Absender ist DATEV, nicht die Kanzlei, das ist normal. Über den Link registrierst Du ein kostenloses DATEV-Konto, erfasst Deine Stammdaten und füllst die Vollmacht aus.
So gehst Du vor
Einladungsmail von DATEV öffnen (auch Spam-Ordner prüfen)
DATEV-Konto mit genau der E-Mail-Adresse registrieren, an die die Einladung ging
Stammdaten erfassen und senden
Vollmacht und Formulare ausfüllen, Dokumente hochladen
Das brauchst Du dafür
Personalausweis oder Reisepass
Steuer-Identifikationsnummer
Steuernummer und zuständiges Finanzamt (letzter Bescheid)
IBAN Deiner Konten
Bei Gesellschaften: Handelsregisterauszug und Gesellschaftsvertrag
Du hast eine GmbH, UG oder GbR? Dann bekommst Du mehrere Einladungen - eine für die Gesellschaft, eine für jeden Gesellschafter. Jede braucht ein eigenes DATEV-Konto mit eigener E-Mail-Adresse.
Die ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitung mit Videos
Alle Schritte aus dem DATEV-Portal erklären wir Dir hier - mit Videos, Checklisten und Antworten auf die häufigsten Fragen.
Quelle: fragdeinekanzlei.de - das Hilfecenter für Mandanten von BELKA Steuerberatung
Fertig mit Schritt 1? Dann geht es weiter mit Deinem Termin.
Schritt 2
Buche Deinen persönlichen Onboarding-Termin
Im Termin richten wir gemeinsam Deine digitale Buchhaltung ein, besprechen Sofortmaßnahmen zum Steuern sparen und legen die Grundlage für Deine Steuerstrategie. Bitte plane etwa 3 Stunden ein.
Deinen Onboarding-Termin buchen
Wähle in unserem Kalender einen Termin, der für Dich passt. Der Termin findet online statt - den Link bekommst Du mit der Bestätigung.
Kein passender Termin? Schreib uns an info@belka-steuerberatung.de.
Fragen vor dem Start?
Warum kommt die Einladung von DATEV und nicht von uns?
Was kostet mich die Registrierung im DATEV Onboarding?
Wie lange dauert die Erfassung der Stammdaten?
Muss ich alles auf einmal ausfüllen?
Warum braucht meine GmbH eine zweite Registrierung, wenn ich schon ein Konto habe?
Muss ich die Vollmacht zusätzlich auf Papier unterschreiben?
Persönliche Hilfe: info@belka-steuerberatung.de